农行难续国有银行上市神话
农行中港两地IPO筹资有望创230亿美元纪录
周一取得的文件显示,中国农业银行谋求通过在香港和上海两地上市筹集逾230亿美元资金,有望创下全球最大规模的首次公开发行(IPO).
农行此次IPO先前盛传最高筹资300亿美元,但後因中国股市年内跌逾20%,且全球市场受欧元区债务危机撼动出现震荡,筹资规模因而缩减.
中国第二大风力涡轮机厂--新疆金风科技撤销规模最高12亿美元的IPO,成为上月以来香港股市搁置的第五宗IPO.
市场下跌导致最近几周香港联交所共有约38亿美元IPO被搁置.
农行谋求H股IPO最高筹资144亿美元,其中15%用于IPO後的超额配售.
根据递交中国监管机构的招股说明书,包括在上海A股上市及超额配售,农行计划筹资总额为272亿美元.中国监管当局称香港H股发行规模可占总规模的53%.
建益资产管理有限公司董事总经理Antonny Chen表示,预计不会投资农行.他认为"农行是四大行中贷款质量最差的,"而其他一些高质量公司目前因中国股市下跌而估值较低.
农行的支持者则表示,该行已经清理了账面,其增长潜力高于其他中资银行.
